Nvidia'nın merakla beklenen "Blackwell" B-200 yapay zeka çipinin erteleneceği ve tüm yapay zeka endüstrisinin yakın vadeli geleceğinin belirsizliğe sürükleneceği idida ediliyor.
Teknoloji haber kaynağı The Information'a göre bir Microsoft çalışanının ve duruma aşina olan en az iki kişinin, yeni çipin piyasaya sürülme tarihinin bir tasarım hatası nedeniyle en az üç ay ertelendiğini belirtti.
Nvidia halka açık bir lansman tarihi vermemiş olsa da, CEO Jensen Huang kısa süre önce şirketin 31 Temmuz'da Denver, Colorado'daki SIGGRAPH etkinliğinde "bu hafta" mühendislik örnekleri göndermeye başlayacağını duyurdu.
Söz konusu gecikmenin B-100 serisinin yanı sıra B-200'ü de etkileyip etkilemeyeceği şu an için belli değil.
Yapay zeka yongaları
Analistler Nvidia'nın Amazon, Google, Meta, Microsoft ve düzinelerce diğer yapay zeka şirketine yüz milyarlarca dolar değerinde B serisi yapay zeka çipi satmasını bekliyor. Şirketin 2025 yılı gelirleri büyük olasılıkla talebi karşılayacak kadar çip üretebilmesine bağlı olacak. Muhtemelen tüm YZ sektörünün kaderi de buna bağlı olacak.
Nvidia'nın pazar hakimiyeti göz kamaştırıyor. 2,6 trilyon dolarlık piyasa değeri ile yarı iletken endüstrisindeki bir sonraki en yakın rakibi 777 milyar dolarlık piyasa değeri ile TSMC.
Ancak Tayvanlı şirket Nvidia'nın çiplerinin büyük bir kısmını stratejik bir ortaklık aracılığıyla ürettiği için TSMC'yi rakip olarak adlandırmak biraz abartılı olabilir.
ABD'de Nvidia'nın neredeyse hiç rakibi yok. Microsoft ve Google da dahil olmak üzere bir dizi teknoloji şirketi kendi yapay zeka çiplerini geliştirmek için çalışıyor, ancak genel olarak sektör şu anda Nvidia'nın hakimiyetinde.
Intel ve AMD gibi rakip çip üreticileri şimdiye kadar jeneratif yapay zeka endüstrisinde bir yer edinmeyi başaramadılar. Her ikisi de şu anda yapay zeka endüstrisine hizmet vermek için bir pivotun ortasındalar.
Hisse fiyatları şişti mi?
2024'ün ikinci çeyreği büyük teknoloji şirketleri için pek de iyi geçmedi. Tesla ve Apple hariç, piyasa değerine göre küresel ilk 20'de yer alan tüm teknoloji şirketleri şu anda (3 Ağustos 2024 itibariyle) bir önceki aya göre düşüşte.
Nvidia da bir istisna değil, 2024'te rekor seviyelere ulaşmasına rağmen diğer teknoloji şirketleriyle aynı eğilimi gösteriyor. OpenAI'nin ChatGPT'sinin (Nvidia çipleri üzerinde geliştirildi) piyasaya sürülmesinden bu yana Nvidia'nın patlayıcı büyümesinin ardından, yatırım analistleri bir sonraki büyük şeyi beklerken sabırsızlanıyor gibi görünüyor.
Financial Times geçtiğimiz günlerde, hedge fon firması Elliott Management'ın yatırımcılara Nvidia'nın "balon bölgesinde" olduğu uyarısında bulunan bir mektup gönderdiğini paylaştı. Mektupta ayrıca mevcut jeneratif yapay zeka kullanım durumlarının "asla uygun maliyetli olmayacağı, asla doğru çalışmayacağı, çok fazla enerji tüketeceği veya güvenilmez olacağı" belirtildi.
Risk sermayesi şirketi Sequoia Capital da yakın zamanda yapay zeka sektörü için olumsuz bir tahmin yayınlayarak, şirketlerin yalnızca Nvidia GPU'larına yapılan harcamaları dengelemek için yaklaşık 600 milyar dolar gelir elde etmesi gerektiğini belirtti.