Metaplanet, Bitcoin odaklı hazine stratejisini genişletmek için yeni Sınıf B kalıcı imtiyazlı hisselerinin ihracı yoluyla başka bir büyük sermaye artırımı hazırlıyor.
Tokyo Menkul Kıymetler Borsasına sunulan başvurulara göre şirket, her biri 900 yen (5,71 dolar) fiyatla 23,6 milyon Sınıf B hisse ihraç etmeyi planlıyor ve bu da toplam artırımı 21,2 milyar yene (yaklaşık 135 milyon dolar) getiriyor. Teklif, 22 aralık 2025’te yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanması koşuluyla yurtdışındaki yatırımcılara üçüncü taraf tahsisi yoluyla gerçekleştirilecek.
Yeni Sınıf B hisseleri, 6,34 dolarlık varsayımsal tutar üzerinden yıllık yüzde 4,9 sabit temettü ile geliyor ve düzenli ödemeler başladıktan sonra çeyrek başına 0,078 dolara karşılık geliyor. Sahipler, imtiyazlı hisseleri 6,34 dolarlık dönüşüm fiyatıyla adi hisseye dönüştürme hakkına sahip olacak.
Ancak şirket, hisse senedi 20 ardışık işlem gününde tasfiye tercihi fiyatının yüzde 130’unun üzerinde işlem görürse kullanılabilen piyasa fiyatı çağrı opsiyonunu elinde tutuyor. Hisseler oy hakkı taşımıyor ancak belirli olaylarda itfa hakları bulunuyor.
Metaplanet eski varantları iptal ediyor
Sermaye artırımı, Metaplanet’in finansman araçlarının daha geniş bir yeniden yapılandırmasıyla eşleştiriliyor. Şirket, 20 ila 22’inci hisse edinim haklarını iptal etmeyi ve Cayman Adaları merkezli yatırım fonu Evo Fund’a düzenleyici onay koşuluyla yeni 23 ve 24’üncü seri hakları vermeyi planlıyor.
X’teki eşlik eden bir paylaşımda Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirketin yeni Sınıf B kalıcı imtiyazlı sermaye programının Mercury olarak adlandırıldığını açıkladı.
“Yüzde 4,9 sabit temettü. 1.000 yen dönüşüm fiyatı. Metaplanet’in Bitcoin hazine stratejisini ölçeklendirmede yeni bir adım,” diye yazdı.
Metaplanet hisseleri günü yüzde 3,20 artışla, 12 puan yükselerek tamamladı. Ancak Google Finance verilerine göre şirketin hisse senedi son altı ayda yüzde 60’tan fazla düşmüş durumda.
Metaplanet’in Bitcoin yatırımı derin zararda
Metaplanet, küresel olarak Bitcoin (BTC) varlıklarında en büyük dördüncü halka açık şirket olup şu anda BitcoinTreasuries.NET’e göre yaklaşık 2,82 milyar dolar değerinde 30 bin 823 BTC tutuyor.
Şirket, Bitcoin varlıklarını BTC başına ortalama 108.036 dolar satın alma fiyatıyla edindi ve şu anda ekim ayındaki zirvelerden sert şekilde düşerek yüzde 15,17 gerçekleşmemiş zarar durumunda.
