Çinli sigorta şirketi Ping An'ın finansal teknoloji iştiraki olan OneConnect, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı halka arz (IPO) başvurusunu güncelledi.
2 Aralık tarihli F-1 dokümanına göre şirket, halka arz ile 500 milyon dolar değerinde hisse satmayı hedefliyor. Güncel dokümanda şu ifadeler yer alıyor:
“Bu tekliften yaklaşık 438,2 milyon ABD doları net gelir, fazla tahsis opsiyonunun tam biçimde kullanması durumunda ise yaklaşık 504,6 milyon ABD doları tutarında net gelir alacağımızı ümit ediyoruz.”
Kasım ayında yayımlanan raporlarda, OneConnect'in başlangıç aşamasında 100 milyon dolarlık halka arz için onay istediği belirtilmişti.
Raporda, şirket platformunun “bulut tabanlı teknoloji çözümleri” sağladığı ve geliştirilen hizmetler ile finans kurumlarına teknoloji uygulama çözümleri ve teknoloji odaklı iş geliştirme olanakları sunulacağı ifade edildi.
Genel olarak OneConnect, hizmetleri üzerinden müşterilerin gelirlerini artırmalarını, olası riskleri yönetmelerini, verimliliği artırmalarını, hizmet kalitesini yükseltmelerini ve maliyetleri düşürmelerini sağladığını iddia ediyor.
Şirketin eylül sonunda yaptığı açıklamada; Çin’in büyük bankalarının tümü, tüketici bankalarının yüzde 99'u ve sigorta şirketlerinin yüzde 46'sı dahil olmak üzere toplamda yüz milyonlarca son kullanıcıya ulaşan 3 bin 700'den fazla müşterisinin olduğunu iddia etmişti. Şirket tarafından kullanılan teknolojiler arasında yapay zeka, büyük veri ve blockchain çözümleri bulunuyor.
Firmanın an itibarıyla hedefi, bu yılın başlarında Hong Kong borsasındaki 1 milyar dolarlık halka arz başvurusundan çok daha düşük seviyede.
Blockchain performansı hakkında cesur iddialar
Şirket, blockchain teknolojisinin saniyede 50 bin işlemi yarım saniyenin altında bir gecikmeyle yönetebildiğini ve aynı zamanda sıfır bilgi ile gizliliğin uygulanabileceğini iddia ediyor. OneConnect’in teknolojisi, Hong Kong Para Otoritesi ile ortaklaşa geliştirilen blockchain ticaret finans platformu eTradeConnect’in geliştirilmesinde kullanıldı.
Yayımlanan belgeler ayrıca, OneConnect’in ana şirketi olan Ping An Group’un Çin’in en büyük ikinci finans kurumu ve dünyanın en büyük altıncı büyüklüğü olduğunu iddia ediyor. Şirketlere dair veriler paylaşan Crunchbase web sitesine göre OneConnect, Japon telekomünikasyon devi SoftBank'ın liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda şimdiye kadar 650 milyon dolar fon elde etti.
Blockchain ve kripto para sektörleri olgunlaştıkça, halka arz duyuruları daha da sıklaştı. Geçen ay, Bitcoin madencilik devi Canaan Creative de 90 milyon dolar değerinde halka arz işlemi gerçekleştirdi. Yöneticiler, halka arz öncesi hedefledikleri meblağdan yüzde 75 daha az gelir elde edebildiler.